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二战结束之初，日本洗武馆馆长中曾根龙起（成田三樹夫 饰）凭借其影响力，在京都策划举行了全日本空手道选手权大会。四方高手齐相逢，各呈本领。衣着破烂的朝鲜裔空手道家大山倍达（千葉真一 饰）中途走入会场，这个曾在山中苦练三年的男人以压倒性的优势击倒了来自全国各地的高手，成为当之无愧的冠军。
然而，大山实战空手道的理念与中曾根竞技空手道的方针相悖，他也因此背上“邪道空手”的恶名。郁郁不得志的大山以登车为生，偶然重逢曾经被其救过的女孩藤卷智八子（多岐川裕美 饰），遂与其陷入感情纠葛；在此期间，大山还收下前洗武馆学徒有名省吾（千葉治郎 饰），师徒俩切磋技艺，修练不辍。省吾因不堪忍受他人对师傅的侮辱而重伤对手，被警察射杀。大山也误杀惹事的混混，导致一个家庭的破裂。他开始对自己所修练的“杀人拳”产生了迷惑……
